Page 15 - 石油通訊104年1月號761期
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件需有所修正，除了設定最終交易完成期限外， 0.735％、東邦瓦斯株式會社（Toho Gas） 0.42％，
並要求延後交割的期間所有款項（如購買價金及 合作團隊陣容堅強。該計畫預計 105 年開始投
工程代墊款等）都需要加碼收取利息，經幾番談 產，在尖峰生產階段每年約可生產液化天然氣
判過後終於達成共識，並於 102 年 1 月 18 日獲 840 萬噸與液化石油氣 160 萬噸、每日生產凝結
公司第 620 次董事會通過，修訂本併購案之買賣 油 10 萬桶。
前提條件達成之最後期限及所採利率條款。
專案資金，取得不易
民國 102 年 6 月 27 日本公司以海外石油及投
資 公 司（OPIC） 旗 下 3 家 公 司 名 義， 與 INPEX 本案開發所需資金 300 餘億美元，金額龐大，
公司簽署依序思液化天然氣計畫 3 項買賣契約， 其中的 160 億美元於民國 101 年 12 月 18 日成功
包括： 向國際銀行團申請取得專案融資，專案融資架構
甚至已在國際金融界引為案例。本公司由於加入
1. 上游 WA-50-L 開發生產礦區（含依序思凝 時間較晚，對於既有專案融資合約皆須概括承
結油氣田）2.625％參加權益。 受，在簽訂買賣契約取得進一步資料後，驚覺原
來本案專案融資規劃如此複雜，僅融資相關合約
2. 上游 WA-285-P 及 WA-51-L 探勘礦區 2.625％ 即多達 30 餘項，也由於須符合貸款行相關要求，
參加權益。 光是交割所需準備的文件就達 102 項，對於工作
團隊實為一大挑戰。為了深入瞭解合約中我方牽
3. 下游合資公司 Ichthys LNG Pty Ltd （擁有陸 涉的權利義務、專案融資進展、架構、資金來源、
上達爾文港區之液化廠含管線）2.625％股 避險規劃、交割準備事項等，工作團隊甚至有半
權。 年的期間定期召開讀書會，研討相關專案融資合
約內容。
本 計 畫 之 合 作 公 司 權 益 比 分 別 為：INPEX
63.445 ％、 道 達 爾 公 司（TOTAL）30 ％、 中 油
2.625％、東京瓦斯株式會社 1.575％、大阪瓦斯
株式會社 1.2％、中部電力公司（Chubu Electric）
▲ 102 年 6 月 27 日簽署 3 項買賣契約工作團隊與 INPEX 代表合照。
2015 年 1 月號 事業報導 13
